Por quase R$ 570 milhões, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão celebrou contrato que resultará na aquisição, pela Companhia, da totalidade do capital social da Neurotech Tecnologia da Informação S.A. (“Neurotech”), empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data.
A B3 desembolsará, na data de fechamento da operação, o valor previsto da aquisição, de R$ 569 milhões, e o valor do aporte ao capital social na Neurotech, de aproximadamente R$ 50 milhões, para quitação de obrigações de indenização relacionadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.
A B3 se comprometeu, ainda, ao pagamento futuro de aproximadamente R$ 523 milhões em earn-outs (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), a depender do atingimento de determinadas metas de desempenho.
O preço final da operação estará sujeito a ajustes comuns em transações dessa natureza. Os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e payout divulgadas em 11 de agosto de 2022.
Estratégia da B3
A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros.
A atuação integrada com B3 e Neoway alavanca o potencial de crescimento do negócio de dados e analytics com oportunidades de up-sell e cross-sell, expansão do mix de produtos, potencializando o desenvolvimento de soluções combinadas e de maior valor agregado, além de um significativo aumento da capilaridade de clientes.
Desde o ano passado a empresa desenvolve soluções em parceria com a B3, e essa parceria caminhou para uma aquisição da Neurotech. Houve desde o princípio sinergia grande entre as empresas e a percepção que essa união será um impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, e alavancará o crescimento da Neurotech com novos produtos para os mercados de crédito, riscos e seguros. Foi apartir da interação e maior sinergia com nosso ecossistema oportunidades de parcerias podem surgir.
A Neurotech
Fundada em 2002 por mestres e doutores em ciência da computação, matemática e inteligência artificial, a Neurotech é uma empresa de soluções analíticas para apoiar nos processos decisórios que necessitem da análise de grande quantidade de informações não estruturadas em gestão de crédito, redução de riscos, prevenção a fraudes e vendas e marketing.
A Neurotech trabalha com mais de 150 clientes que atuam, majoritariamente, nos segmentos de crédito, varejo, seguros, financeiro e fintechs. A Neurotech possui atualmente mais de 320 funcionários e tem expectativa de geração de receita líquida de R$120 a 150 milhões para 2023.
A transação, aprovada pelo Conselho de Administração da B3, consistiu na celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas tendo por objeto a aquisição de 100% das quotas e ações de emissão da Neuroanalítica Participações Ltda. e da Neuropar Participações S.A., que por sua vez detêm, em conjunto, a totalidade do capital social da Neurotech.
Liderada por Domingos Monteiro, a Neurotech uma empresa 100% brasileira, pioneira na criação de soluções avançadas de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data. "Nossa missão é transformar um mundo de informações confiáveis e relevantes para que nossos clientes obtenham resultados incrementais expressivos, prevendo novas oportunidades de negócios e Sistemas e soluções de inteligência artificial para avaliação de crédito, riscos e seguros".