Petrobras volta ao mercado global com título que vence em 100 anos

Depois de um ano fora do mercado global de títulos, a Petrobras está realizando uma captação no exterior, com a emissão de Global Notes que vencem daqui a 100 anos.

O valor final a ser captado ainda não está definido e vai depender do apetite dos investidores. O prospecto da oferta cita o teto de US$ 2 bilhões (R$ 6,37 bilhões) como referencial, mas o montante final pode ser maior ou menor, de acordo com a demanda.

Segundo pessoas próximas à operação, não há títulos ativos com vencimento em 100 anos em toda a América Latina.

A operação está a cargo de dois bancos, o Deutsche Bank e o J. P. Morgan.

A última captação no mercado de títulos emitidos no exterior pela Petrobras ocorreu no ano passado, antes dos desdobramentos da Lava Jato terem interferido na divulgação de seus resultados financeiros.

Neste ano, a Petrobras já realizou operações de captação que chegam a quase R$ 30 bilhões e pretende emitir pelo menos R$ 3 bilhões em títulos (debêntures) no Brasil.

Os recursos foram levantados com o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco e, ainda, com uma instituição estrangeira para a qual venderá plataformas, concluiu a necessidade de financiamento para 2015.